ITG-CFO: Glasfaser ist die Schaufel im AI-Goldrausch
TL;DR
ITG-CFO Chris Mecray war bei Bloomberg Businessweek Daily zu Gast und hat über die Entwicklung seit dem Börsengang am 1. Juli gesprochen. Das Unternehmen baut Glasfaser und Kommunikationsinfrastruktur und positioniert sich damit als Zulieferer des AI-Ausbaus. Mecray nennt ITG die Schaufel und Spitzhacke des AI-Booms, weil Rechenzentren nach dem Bau vor allem Anbindung brauchen. Er sieht darin eine lange Wachstumsphase für sein Geschäft.
Nauti's Take
Die Infrastrukturseite des AI-Ausbaus hat das greifbarste Geschäftsmodell, denn Glasfaser ins Rechenzentrum wird gebraucht, egal welches Modell am Ende gewinnt. Das Potenzial ist real.
Vorsicht ist trotzdem angebracht: Die Einschätzung kommt vom CFO im Interview, wenige Wochen nach dem eigenen IPO, ohne unabhängige Zahlen zur Auslastung. Wer die Story ernst nimmt, wartet den ersten vollständigen Quartalsbericht ab.
Quellen